MSCI纳A股利好龙头新萄京娱乐场官网,资本运作之下的股票价格增进

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              【 市 场 关 注 】

              上周(2017/06/19-2017/06/25)上周40个重点城市新房环比下降1.7%,6月?#31449;?#26032;房成交环比5月上升4.3%,一线城市环比成交上涨20%,二线及三线城市环比成交均出现下滑。上周A股纳入MSCI指数尘埃落定,房地产板块有12支股票入选,对于龙头房企的?#20048;?#25552;升有促进作用,所占权重较大,值得重点关注。但目前时点面临调控政策和流动性趋紧的大?#23576;?从近期银行纷纷上调商业房贷利率来看,银行面临负债端成本压力骤升,未来美联储持续缩表或使国内市场流动性维持目前趋紧的格局,而目前40%的新增按揭信贷占比离央行30%目标的仍有下降?#21344;?管理层降杠杆的主基调?#35009;?#26377;改变。从企业端来看,目前主流二线房企的规模扩张速度明显,负债率居高不下,销售回款增速下滑将凸显企业的财务风险,最终被迫进入去库存周期,价格预期反转后三四线楼市的成交持续性也将受到影响。在行业销售同比高位下滑且流动性风?#21344;?#21095;的?#23576;?#19979;,我们对板块维持中立评级,主要推荐:1)资源型全国龙头房企:华侨城、招商蛇口、保利地产等;2)区域主题及龙头:华夏幸福、首开股份、华发股份等;3)优质转型:嘉宝集团、三湘印象、冠城大通、?#19979;?#32929;份等。

              恒大原名恒大地产集团,2016年6月16日正式更名中国恒大集团,2017年8月1日,总部从广州搬到深圳南山区。目前恒大是广东省五大地产发?#32929;蹋?#30887;桂园、恒大、雅居乐、合生创展、富力)之一,而中国恒大集团,国字头的意味,不言自明。

              • 8月21日,北京市住房城乡建设委会同市公安局、市工商局、市非紧?#26412;?#21161;服务?#34892;?#31561;部门,依托北京市12345政府服务热线,开通了打击“黑中介”?#31471;?#20030;报专线。对于违规中介将依法予以高限处罚、注销备案、停业整顿直至吊销营业执照等措施,涉及刑事犯罪的,移?#20984;?#23433;部门予以严惩。

              • 8月23日,上海土地市场成功出让?#29615;?#20301;于?#23665;?#24037;业区的租赁住房用地,最终被华润置地以底价18250万元拿下,成交楼板价3592元/平,溢价率0%。

              • 8月23日,华人置业(00127.HK)公告称,截至23日,公司在公开市场以总代价约132亿港元购买中国恒大(03333.HK)约8.57亿股股份,占比6.57%。除了华人置业持股的部分之外,华人置业创始人刘銮雄的妻?#21360;?#21326;人置业执行董事陈凯韵个人持有3.15亿股股份,占比2.42%。至此,刘銮雄家族持有恒大约9%的股份。

              • 近日,深圳市政府正式印发《深圳市工业区块线管理办法?#32602;?#20005;禁在工业用地中安排成套商?#32439;?#23429;、专家楼、商务公寓和大规模?#32435;?#19994;和办公等建筑功能,并鼓励在新型产业用地建设无污染生产厂房。

              ??? 支撑评级的要点

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              【 一 周 综 述 】

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              板块行情:上周SW房地产指数上涨1.96%,沪深300指数上涨2.96%,相对收益为-1%,板块表现弱于大市,在28个板块排名?#20449;?#31532;5位。个股表现方面,SW房地产板块涨跌幅排名前5位的房地产个股?#30452;?#20026;:华鑫股份、万科A、京能置业、丰华股份、合肥城建。

              图片来源:ETNET

              在两周调整之后,上周楼市出现反弹,据上海?#24615;?#22320;产数据显示:上周(8.20-8.26)新建商?#32439;?#23429;成交面积17.5万平方米,环比增加32%。

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              公司动态:阳光城并购物产中大地产14家标的公司股权已完成过户;华夏幸福发行15亿元超短期融资券年利率4.99%;华发股份完成发行2017年第一期10亿中期?#26412;?利率5.27%;保利地产竞价370轮拿下徐州新城区商住地总价11.77亿元;当代置业签?#21450;不站?#21326;山,打造600亩莲花小镇项目;绿地集团发行5亿美元一年期低息债券,票面利率4%;华侨城底价50.26亿摘天津两宗打包地块,无需自持住宅;万科首开龙湖联合体56.1亿获北京青龙湖地块,自持面积达12%。

              恒大自2009年上市以来,到2017年3月,期间股价并没有明显的起色。然而在2017年5月开始,恒大股票价格突然开始飙升。7月份恒大更是公布其中期业绩,收入同比增长为去年的三倍数,成为股价飙升的合理推动力。

              从成交前十榜单可以看出,有两个项目一次签约超过百套,表明市场购买力还在稳定?#22836;?#20013;。上周多幅土地以底价成交,这对未来预期有较大指引作用,随着市场预期下调,以及9月市场供应的增多,未来客户的争夺会越来越激烈。上周供应开始回升,入市面积20.6万平方米,环比增加16.6%。入市产品也达到6个,并且只有1个项目单次投放?#21487;?#20110;100?#20303;?#32780;当前成交量在逐?#20132;指?#20013;,一旦购买力减弱,不排除在价格上形成较大压力。

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              政策新闻:国务?#21495;?#22797;同意徐州、太原城市总体规划;深圳规土委发布2017土地整备计划全年安排整备资金50亿;北京84.3亿挂牌昌平大兴三地块,限总价、竞自持及竞建设方案;标普预测中国地产行业未来一年或经历周期性下行,房企仍有债务风险;商务部发报告指购物?#34892;?#25104;本压力较大,二线城市新增供应较多。

              但?#30340;?#26222;遍认为,恒大股价的飙升除了业绩的催化剂作用,更像是资本运作的成果。

              上周接连爆出多家房企缩减业务或者裁员。李嘉诚家族旗下的长江实业上海公司,已悄然展开大裁员,涉及裁员的包括投资、营销、工程管理等多个部门。8月23日上午,有自媒体报道称上海最大的房企绿地集团将迎来裁员风暴,并称绿地集团董事长、总裁张玉良近期对京津冀、上海、及广深事业部总经理做出尽快完成瘦身的指示,裁员比例高达10%-30%。?#36865;猓?#21326;夏幸福也因市场变化对公司团队进行了大幅“瘦身”。8月24日,有消息称,因战略收缩,华夏幸福天津事业部已就地解散。

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              行业数据:上周40个重点城市新房合计成交447万平米,环比下降1.7%;6月截至上周累?#36843;站?#25104;交66万平米,环比5上月上升4.3%,较去年6月下降39.5%。其中,一、二、三线城市上周成交面积?#30452;?#29615;比变化:20.8%、-2.8%、-12.4%,北上广深环比变化?#30452;?#20026;:30.3%、1.3%、145.1%、-8.6%。14个重点城市住宅3个月移动平均去化月数为5.1个月,环比下降0.13个月。前周100个重点城市土地合计成交规划建筑面积1,526万平米,环比下降1.6%;年初至今累计成交3.1亿平米,同比下降0.2%。

              1.
              华人置业(127.HK)自今年四月到七月,动用81亿港币购入恒大6.55亿股份,每股均价达到12.36港币,对推高恒大股价功不可没。

              尽管不少房企中报业绩不错,但是一些调整已经看出市场为妙变化。作为企?#30340;?#37096;而言,做市场调整一定是在行业发展比较快的时候,市场好可以弥补结构调整时带来的?#22909;?#24433;响。但目前来看,随着越来越远多城市加入调控行列,市场全面降温或已不远。?#29615;?#38754;销售端将遇到压力,资金紧缺也将持续给房企施压。另?#29615;?#38754;,随着市场集中度增加,一些竞争力不强的企业持续拿不到地,进一步被边缘化。下半年房企洗牌动作将越来越明显。

              1. 华人置业董事主席大刘(刘銮雄),新世界发展有限公司(17.
                HK)董事主席纯官(郑家纯)等“锄D会”富豪成员,内地富力地产
                (2777.HK)大股东李?#21058;?#21450;信义玻璃(868.HK)大股东李贤义带领的温州帮,都被传言是这次推高股价的舆论来源。

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              3.恒大启动新旧?#26412;?#20114;换重组计划,减省债息。同时旗下恒大地产引入700亿人民币资金。(data.
              skypost)

              其实恒大有77.87%的股份完全集?#24615;?#35768;家印和家族成员手中,市面上流通?#32435;?#32929;比例小,流动性小就会导致价格容易被操控。

              今年8月29日,华人置业集团在恒大的持股?#30475;?#21040;5.83%,是恒大的第二大股东。

              其实恒大,华人置业与新世界发展集团的联系由来已久,根据维基百科的消息:

              2015年11月12日华人置业以124.98亿元,呎价$3.62万,出售湾仔告?#30475;?#36947;38号及谢斐道25号美国万通大厦给恒大地产,华?#27809;?#22312;签订买卖协议后5日,先收取订金12.5亿元,继而在物业成交后,再收取37.5亿元,总代价余额则分6年,每年支付12.5亿元,华人置业出售湾仔美国万通大厦,将录得收益约15.294亿元。

              2015年12月2日新世界集团以135亿人民币,折?#26174;?63.6亿港元,向恒大集团出售内地三个地产项目,包括武汉常青花园60%权益、海口新世界美丽沙全部权益,惠阳棕榈岛Resort三个全部权益,作价?#30452;?8亿、110亿及86亿元,估计交易明年1月5日完成,获利54亿元利润。

              另外恒大董事长许家印和大刘,纯官本就私交?#32435;睢?#25454;说,新世界发展集团的前董事长郑裕彤生前最爱锄大D,锄D是一种香港地区流行的扑克牌玩法,打法是各自为战,玩的?#19988;?#22823;打小,谁先把手中的牌甩完谁就赢。彤叔拉来一帮城中富豪组成了著名的“锄D会?#20445;?#30693;名的固定牌友,除了长子郑家纯,还有华人置业刘銮雄,“重庆李嘉诚”之称的中渝置地张松桥,以及恒大的董事长许家印。

              对于股权非常集中,流通?#32435;?#32929;只有20%左右的恒大集团来说,跟几个牌友做双赢的合作,大家一起买入,把股价推高,所?#26032;?#26041;均有获利,应该是各方都满意的局面。

              ?#27604;唬?#20869;地地产股今年的表现普遍不错,主要原因是内地对地产政策的调整力度低于预期,而?#19978;?#21382;史又非常好,尤其恒大,周息率高于行业水准,再加上业绩催化剂的作用,推高股价可?#36816;?#26159;天时地利人和。

              大连实德队甲A八连冠的历程贯穿我整个少年时代,所以我对中超联赛保留着近乎?#26412;?#30340;关注。今年六月,中国恒大集团(3333.HK)在香港股市上演戏剧性的一幕之?#22467;?#25105;对恒大的印象就停留在2013年广州恒大在天河体育?#34892;?#30340;亚冠夺冠夜,近乎完美的表现,热血?#21009;?#30340;欢呼。2014年广州恒大与北京国安血?#38477;?#26368;后一轮,终于保住中超四连冠。彼时?#19968;?#22312;念书,北京对?#19968;?#26377;特别的意义,恒大的总部就在广州,阿里巴巴?#35009;?#26377;向广州恒大注资12亿人民币,所以球队?#35009;?#26377;改名叫广州恒大?#21592;?#36275;球俱乐部。

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